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遺産財産目録・回収通知書

遺産の財産目録、評価、回収方法、手続継続中の留保を記録した、遺言執行者の架空の完成済み通知書です。

対象法域: England and Wales - completed fictional worked example

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編集可能なMicrosoft Word版はインタラクティブページからダウンロードできます。

重要: この文例は一般的な情報提供のみを目的とし、法律上の助言ではありません。使用前に該当する法令、指定様式および署名・押印要件を確認してください。

# 遺産財産目録・回収通知書

日付: 8 January 2033

当事者: Thomas Nairの遺言執行者Priya NairおよびDaniel Nair

## 1. 目的と当事者

York YO10 4PT、6 Willow LaneのPriya Nairは、2032年11月19日に死亡したThomas Nairの、2028年3月12日付遺言で指定された遺言執行者です。24 Moor Road, York YO24 1DFの息子Daniel Nairに、情報提供のため暫定財産目録を送ります。これは分配通知でも最終計算書でもありません。

## 2. 事実、範囲および条件

現在確認できた資産は、当座預金£18,600、普通預金£42,400、暫定評価£6,800の家財、評価£7,200の2018年式Honda Civicです。総額は£75,000です。ただし銀行残高、債務、税、専門家費用、後日判明する資産を確認する必要があり、数値は暫定です。

## 3. 手続と責任

Yorkのアパートは、登記名義と抵当権の状況を確認中のためこの合計に含めていません。不動産業者の参考価格は£285,000で、2032年12月20日に請求した抵当権の完済額明細は残高£96,000でしたが、いずれも確定した純遺産価額や売却の約束ではありません。

## 4. 証拠、記録および保護措置

アパートを施錠して保険会社に連絡し、郵便を転送し、死亡日現在の残高を銀行に求めました。Hondaは保険と保管方法を確認してから回収します。債務と贈与を確認するため書類を調べますが、暫定一覧にあるというだけで財産を分配しません。

## 5. 確認、エスカレーションおよび結果

遺言は、手続の完了を条件に残余財産をDanielと妹Maya Nairに等分するとしています。分配前に葬儀費用、債務、所得税、相続税の該当性、管理費を確認します。単独名義資産には遺言検認許可が必要な場合があり、許可を得ても全評価が確定したり請求が消滅したりするわけではありません。

## 6. 留保と実務上の保護

口座、保険、債務、財産について知っていることがあれば、原本ではなく写しを2033年1月31日までに送ってください。資産表と領収書を保管し、重要な変更を知らせ、許可と状況が整ってから詳しい計算書を示します。争いがあれば、この書面を拘束的な分割と扱わず、各自が遺産手続の助言を受けるべきです。

## 7. England and Walesの法と完了

この架空の完成済み通知書は2033年1月8日付で、England and Walesに適用される法に従います。法律・税務助言でも、Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975に基づく通知でも、最終計算書でもありません。遺産の立場を留保し、個人データを保護し、適法かつ慎重に認められる場合だけ分配します。

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