# 遺言執行者権限書簡
## 法的・管轄・方式に関する重要な注意
これは架空の記入例であり、遺言検認許可（grant of probate）の証明、遺産を分配する権限、原本の遺言、許可証、相続税の申告、本人確認、裁判所命令または金融提供者固有の様式の代わりではありません。遺言に遺言執行者として指名された人がいるように見える、イングランドおよびウェールズの遺産を想定しています。指名された遺言執行者は遺産財産を保全する限定的な権限を持つことがありますが、銀行、投資提供者、土地登記官、年金管理者または保険者は、資産を解放または移転する前に遺言検認許可を求めることがあり、資産の一部は遺産の外で移転することがあります。共同所有財産、指名、信託、外国資産、破産、紛争、扶養家族、無遺言相続、税、遺言の紛失または意思能力を欠く人については、法的な立場が異なることがあります。この例示書簡に署名したというだけで金銭を分配したり、土地を売ったり、口座を閉じたり、変更証書（deed of variation）に署名したりしないでください。独立した検認および税務の助言を得て、提供者が定める必須の方式に従ってください。
日付： 2027年10月6日
宛先： 遺産管理チーム、Westmere Bank plc、8 Market Exchange, Cambridge CB2 3QA
写し： Calderbrook Investments Limited、Estate Services、41 Regent Wharf, Cambridge CB1 1AL
差出人： Daniel Thomas Avery、73 Orchard Quay, Cambridge CB4 2SL
電話：01223 555 704
電子メール：daniel.avery@example.test
遺産： Margaret Evelyn Avery（旧住所4 Linden Walk, Cambridge CB3 0HP）
死亡日： 2027年9月18日
遺産照会番号： DTA-MEA-180927
遺産管理チーム御中
私は、2027年9月18日に79歳で死亡した叔母、故Margaret Evelyn Averyの遺言で遺言執行者として指名された者として書いています。Westmere BankおよびCalderbrook Investmentsに、死亡の通知を記録し、要件を説明し、この段階で適法に提供できる遺産情報を提供するよう求めます。いずれの機関にも、私個人へ資金を解放すること、またはこの書簡を遺言検認許可として扱うことを求めていません。
## 1. 被相続人および遺言
Margaretの最後に判明している住所は4 Linden Walk, Cambridge CB3 0HPです。生年月日は1948年2月2日です。国民保険番号および口座番号全体は通常の電子メールには記載していません。本人確認および死亡の証拠は、提供者が指定する安全な経路で提供します。
Margaretは、2023年3月14日付の遺言にイングランドおよびウェールズで署名しました。原本の紙の遺言を安全なフォルダーに保管しています。第1条は私、Daniel Thomas Averyを遺言執行者に指名しています。第2条は、私が行動できないか、または行動する意思がない場合の代替遺言執行者として、19 Wychwood Road, Cambridge CB4 1DQのPriya Nanduriを指名しています。私は行動する意思と能力があり、許可を申請するつもりなので、Priyaには行動を依頼していません。第5条は、遺言の条件に従い、残余財産をMargaretの成人した二人の子、Helen AveryおよびJonathan Averyに均等に残しています。この要約は原本の遺言を読むことの代わりではなく、いずれかの資産を分配する指示でもありません。
その指名を変更する後の遺言、付属遺言書（codicil）、撤回、遺言後の婚姻、シビル・パートナーシップ上の出来事または裁判所命令は見つけていません。Margaretの書類を合理的に検索しており、後の文書または紛争が見つかれば速やかに知らせます。指名された遺言執行者自身の遺言に対する信念が、提供者または検認登録局を拘束するものではないと理解しています。
## 2. 直ちに行う通知および保全
Margaretの顧客記録に死亡の印を付け、通常のマーケティングを止め、口座に適切な遺産通知フラグを設定してください。遺産口座またはその他の適法な取決めが確立するまで、関係する契約および法に従い、必要な手数料、利息、投資管理、保険上の要件および税務報告を続けてください。許可なしにその処置を認める手続でない限り、この書簡だけを理由として口座を閉じたり投資を移転したりしないでください。
少なくとも2023年4月1日から2027年10月6日までの明細書、取引記録、通信、受益者または指名情報、手数料、税務証明書、投資評価および権限書を保存してください。死亡日後の取引を特定するために必要な記録も含めます。保全は、方針または法の範囲を超えて無期限に保存することを求めるものではありません。口座が凍結、制限、または遺産保留処理へ移されている場合、その日付と効果を明らかにしてください。
家族は、Margaretの自宅と個人的な書類を安全にする合理的な措置を取っています。この書簡に基づき、受益者の誰も資金を引き出す権限を持ちません。死亡後の指示の試みまたは異常な取引は、通常の顧客請求として処理せず、提供者の遺産不正手続を通すよう求めます。
## 3. 求める情報
Margaretの名義、他人との共同名義、受託者としての立場、または指名受益者としての立場で、次のいずれかが記録にあるか確認してください。
* 当座口座、普通預金口座、定期預金、現金ISA、株式および株式ISA、投資口座、債券、保管品および関連商品。 * 2027年9月18日現在の残高および付利済み利息または投資価額、ならびに評価方法と使用した評価日。 * 2027年4月1日から2027年10月6日までの取引。保留中の支払、口座振替（direct debit）、定期自動振込（standing order）、カード支払、返金および手数料を含む。 * 死亡時支給、年金、保険、信託、指名または生存者権に関する情報で、資産が遺産の一部を構成するかに影響するもの。 * Margaretに関係する貸付、当座貸越、保証、担保付き借入、チャージ、休眠残高その他の債務。 * 明細書、税務証明書、配当記録、ならびに相続税の申告または遺産管理に必要な様式。 * 正しい遺産担当者、安全なアップロード経路、検認チームの照会番号および現在必須とされる書類の一覧。
情報は安全なポータルまたは暗号化された送付で私へ送ってください。指定された経路で、Margaretの死亡証明書の認証済みまたはその他受入可能な写し、原本または提供者が承認した遺言の写し、私の本人確認資料、住所証明、ならびに遺言執行者または検認の様式を提供します。上記の通常の電子メールアドレスへ、口座番号全体または機微な書類を送らないでください。
許可前に情報を開示できない場合、今開示できる情報、検認を待って保留される情報、他人の権利の対象となる情報、ならびに必要な提供者の様式または裁判所文書を正確に示してください。金銭の解放を拒むことは、適用される手続の確認まで拒むこととは必ずしも同じではありません。
## 4. 予定する検認手続
遺言と事実関係が現在理解しているとおりであるなら、イングランドおよびウェールズで遺言検認許可を申請するつもりです。申請前に、総遺産および純遺産を特定し、死亡日時点の評価を集め、共同保有資産と指名を確認し、債務と費用を検討し、相続税の申告または支払が必要かを判断します。数値、遺言、家族事情または資産所有が申請を不確実にする場合、専門的助言を得ます。
この書簡は許可の申請ではなく、検認登録局によって封印されていません。許可が発行されたと述べるものでもありません。許可またはその他の適法な権限が利用できるまで、行政上の情報、保全措置、葬儀費用または緊急費用を遺産元本の移転または分配と区別するよう求めます。方針が少額残高または配慮に基づく支払手続を認める場合は、適用すると決めつけず、その条件を説明してください。
許可が発行されたら、封印済みまたは電子的に検証できる許可を提出し、遺産管理についての要件に従います。許可は遺産に含まれる資産を扱う権限を与えることがありますが、信託、指名、共同所有規則、裁判所命令、税務上の義務、契約条件または他人の法的権利を上書きするものではないと理解しています。遺産の状態を確認するまでは、Helen Avery、Jonathan Averyまたは債権者に対し、支払が最終的なものだと表示しません。
## 5. 利益相反、債務および受益者
私は甥であり、指名された遺言執行者です。上記の遺言要約における現在の残余受益者ではなく、Margaretの遺産に対する個人的請求もありません。Margaretから借入れをしておらず、死亡後の支払を受けておらず、いずれかの受益者を優遇することを合意していません。個人的利益、争われた債務、遺言への異議、家族扶養請求、倒産問題またはその他の利益相反を発見した場合、開示して助言を得ます。
Helen AveryとJonathan Averyには、遺産が管理中であり、情報は確認の対象であると伝えています。この書簡に基づき、いずれも銀行へ指示する権限を持ちません。二人の連絡先は遺産ファイルに別途記録し、必要かつ適法な場合だけ共有します。法的義務および遺産手続が許す以上に、一方へ他方の個人情報を開示しないでください。
有効な葬儀、管理、税その他遺産の債務を正しい順序で特定して支払い、領収書と台帳を保管します。誰かが主張しただけで債務を支払うことも、合理的な調査なしに債務を拒むこともしません。遺産が債務超過である可能性がある場合、分配を止め、専門的助言を求めます。遺言執行者は、早すぎる分配または不適切な遺産管理によって個人的なリスクを負うことがあると理解しています。
## 6. 提供者への対応依頼
2027年10月13日までに受領を確認し、次を知らせてください。
1. Westmere BankおよびCalderbrook Investmentsが付した遺産照会番号。 2. 死亡証明書、遺言および本人確認書類をアップロードする安全な方法。 3. 各口座または投資について遺言検認許可が必要か、少額遺産の手続があるか。 4. 死亡日時点の残高または評価額およびそれを裏付ける証拠。 5. 緊急の注意が必要な口座振替、定期自動振込、支払、手数料または投資指示。 6. 管理の経路を変える指名、共同所有、信託または受益者の問題。 7. 許可後に必要な様式と署名、および別個の遺産口座が必要かどうか。
通常の連絡は「Margaret Evelyn Averyの遺産の遺言執行者、Daniel Thomas Avery」宛てにしてください。小切手または振込を私の個人口座宛てにしないでください。権限が確立した後に受領する遺産資金は、分別して保管し、遺産台帳に記録します。資産、債務、税および遺言を検討するまでは、分配日を約束しません。
## 7. 権限および限界
Westmere BankおよびCalderbrook Investmentsが、法と自らの手続で認める範囲で、遺産について私と連絡することを許可します。これは連絡のための行政上の権限であり、Margaretが死亡後に与えた委任状、移転指示、受益者の指示または検認の代わりではありません。私の本人確認と遺言を独立に確認するよう求めます。
この遺産管理に意図される法と管轄は、特定の資産または提供者に適用される強行規則に従い、イングランドおよびウェールズのものです。提供者の条件および封印済みの許可は、異なる文言または方式を要求することがあります。この書簡は、後に確認された指示、裁判所命令、許可または異なる遺言の証拠によって撤回または置き換えられることがあります。この書簡のコピーを原本の遺言として扱ってはなりません。
私はこの書簡を注意深く読み、事実についての記載が現在の私の知る限り真実であることを確認します。後の遺言、付属遺言書、紛争、許可または重大な変更が見つかった場合、知らせます。
敬具
Daniel Thomas Avery
署名：__________________________
日付：2027年10月6日
## 安全な確認を通じて利用できる書類
次の書類は、貴社の指示に従うことを条件として利用できます。Margaret Evelyn Averyの認証済み死亡証明書、2023年3月14日付の原本遺言（閲覧用）または受入可能な写し、Daniel Thomas Averyの本人確認書類、Daniel Thomas Averyの住所証明、葬儀請求書、暫定遺産資産一覧、ならびに私の遺言執行者への指名を確認する通信です。この一覧は現在保有する書類を記録するものであり、提供者がすべての項目を受け入れなければならないと主張するものではありません。
## 記入例および必須方式の区別
この書簡に記載した氏名、日付、遺産照会番号、住所、遺言の条件および口座照会は、架空の記入内容です。指名、情報請求および許可前の安全な送付に関する文言は、遺言執行者が許可前にどのように連絡できるかを例示します。Danielが検認権限を持つこと、Margaretの遺言が有効であること、いずれかの資産が遺産に属すること、相続税が支払われたこと、または受益者が直ちに支払を受ける権利を持つことを証明しません。実際の管理では、遺言執行者はその時点で適用される検認登録局、英国歳入関税庁（HM Revenue and Customs）、提供者および裁判所の要件に従わなければなりません。必須の許可、様式、認証文書、証人要件、税務申告、裁判所命令または専門家の確認は、この説明書簡で置き換えられません。