# 業績改善計画
## 架空の記入済み書面
計画日： 2027年9月1日 計画期間： 2027年9月1日から2027年11月29日まで（両日を含む）、90暦日 従業員： Olivia Grace Bennett、Regional Sales Manager 従業員住所： 88 Wren Street, London E14 3QJ 従業員電子メール： olivia.bennett@example.test 雇用主： Lantern Bridge Software Limited、41 Farringdon Road, London EC1M 3JB 管理者： Marcus Reed、Commercial Director 従業員番号： LBS-EMP-2264 秘密計画参照番号： LBS-PIP-270901
## 目的および位置付け
この計画は、業績を改善するための構造化された機会を記録するものです。懲戒警告ではなく、不正行為の認定もしません。2027年8月18日の能力に関する話合い、あなたの職務プロファイル、販売台帳、顧客メモおよび2027年目標の検討に続くものです。あなたは2022年6月7日から雇用され、2025年2月1日からロンドン地域を管理しています。会社は、明確な測定、コーチングおよび資源があれば要求水準を達成できると考えています。会社が提供していない機会を基にした目標は設定せず、進捗を公平に検討します。
計画は9月1日から11月29日までの90暦日です。レビューは14日ごと、火曜日の10時にロンドン事務所またはTeamsで行い、2営業日以内に書面のメモを発行します。予定日は、9月14日火曜日、9月28日火曜日、10月12日火曜日、10月26日火曜日、11月9日火曜日、11月23日火曜日です。最終の書面評価は、11月23日火曜日のレビュー後、11月29日までに発行します。予定された火曜日が合理的に実施できない場合、当事者は同じ週の別の火曜日に合意し、計画期間を密かに延長しません。
法定の権利または会社手続が適用される正式な能力会合では、職場の同僚または認定された労働組合職員に同伴してもらえます。すべてのレビュー記録についてコメントし、不正確な記録の訂正をPeople Servicesへ求めることができます。この計画は、給与、コミッション計画に基づくコミッションまたは休暇についての契約上の権利を取り除きません。
## 業績上の懸念と基準値
8月31日に終了する四半期について、ロンドン地域の新規事業目標は年間経常収益360,000ポンドでした。台帳には、適格な署名済み経常収益228,000ポンドが記録されており、これは、228,000ポンドを360,000ポンドで割って100を乗じた計算による目標の63.33パーセントです。目標との差は132,000ポンドです。同じ期間に、チームの期待値30に対して初回会議18件、期待値15に対して書面提案7件、期待値5に対して成約済み案件2件を記録しました。18件の会議のうち8件には、顧客関係システム上、次の段階または日付入りの顧客行動がありませんでした。これらの数字は開始時の証拠であり、職務のあらゆる部分をあなたが達成できなかったとの結論ではありません。
職務には、正確な週次予測、適格な案件の積極的な管理、4人のアカウントエグゼクティブへのコーチング、合意された新規事業目標の達成が必要です。会社は、2027年上半期に製品価格の変更と2つの欠員があったことを認識しています。これらの事情は基準値に含まれており、質、管理可能性および進捗を判断する際に考慮します。
## 目標および測定可能な基準
### 目標1：適格なパイプラインと収益
最終レビューまでに、11月29日後の6か月間に成約が見込まれる900,000ポンド以上の適格パイプラインを作成し、維持してください。「適格」とは、指定された意思決定者、記録された事業上の需要、製品と価格の範囲、14日以内の日付入り次回顧客行動、現実的な予定成約日、顧客が購入プロセスに入ったことの書面確認を備えるシステム上の案件を意味します。重複、取消済み、未接触、または純粋に推測的な入力は含めません。
パイプライン額は、予定成約日が6か月の期間内にあり、重複アカウント、取消済み案件、未適格の入力を含まない各個別案件の年間経常収益額の合計で計算します。達成率の分母は900,000ポンドの目標とし、450,000ポンドの報告は50パーセント、900,000ポンドの報告は100パーセントです。日付入りの中間点は、9月14日火曜日までに450,000ポンド、9月28日火曜日までに600,000ポンド、10月12日火曜日までに700,000ポンド、10月26日火曜日までに800,000ポンド、11月23日火曜日までに900,000ポンドです。各報告は中間点の日の17時にCRMから作成し、算入する各案件について日付入り顧客メモと次の行動で裏付けなければなりません。最終レビューでは、その顧客メモとパイプライン報告を照合して入力を確認します。90日間に、180,000ポンド以上の適格な新規年間経常収益を成約してください。これはFinanceが受け入れた署名済み顧客注文により測定し、受け入れられていない口頭の約束では測定しません。計算上は90日間で180,000ポンドであり、30日ごとにちょうど3分の1を署名するという人為的な要件はありません。各レビューで進捗と案件の質を考慮します。
### 目標2：顧客活動とフォローアップ
計画期間中、適切に適格性を確認したロンドンの見込み顧客との初回会議を少なくとも36件完了してください。活動の分母は、見込み顧客とOliviaが実際に出席し、9月1日から11月29日までの日付で記録された36件の会議です。社内準備電話、重複入力、取消しは含みません。したがって少なくとも80パーセントとは、36件中少なくとも29件について、5営業日以内に顧客が確認した次の行動が必要ということです。29を36で割ると80.56パーセント、28を36で割ると77.78パーセントだからです。各会議は、出席者、事業上の需要、適格性の状態、日付入り次の行動、1営業日以内のCRM入力時刻を記録しなければなりません。活動は、9月1日から7日、9月8日から14日、9月15日から21日、9月22日から28日、9月29日から10月5日、10月6日から12日、10月13日から19日、10月20日から26日、10月27日から11月2日、11月3日から9日、11月10日から16日、11月17日から23日という日付入りの週次サイクルで確認します。11月24日から29日はフォローアップと最終評価のために残します。適格な案件少なくとも18件について、現行の価格決裁権限に基づき承認され、日付入りのフォローアップを伴う書面提案を送ってください。取消しは、見込み顧客が計画期間中に再設定された会議に出席した場合に限り算入します。
### 目標3：予測の信頼性
毎週月曜日12時までにロンドンの予測をMarcus Reed氏へ提出してください。隔週レビューでは、予測に案件所有者、段階、額、確率、予定成約日、主なリスク、次の行動、および変更理由を記載しなければなりません。この目標では、最終6週間を2027年10月19日から11月29日までの固定期間とします。レビュー日における適格な後期案件とは、取消しされていない個別のCRM案件で、段階が正確に “Proposal Submitted” または “Contract Review”（提案提出済み／契約レビュー）であり、CRM上の確率が70パーセント以上90パーセント以下で、予定成約日がその最終6週間にあり、リンクされた承認済み提案、指定された意思決定者、過去14暦日以内の日付の顧客電子メールまたは顧客が積極的に評価中であることを確認する会議メモ、日付入り次の顧客行動を含むものです。口頭の営業メモ、リンク証拠なしに入力された確率、重複、日付入り次の行動がない案件は適格ではありません。その価値は、レビュー日にCRMへ記録された年間経常収益額です。適格な署名済みARRとは、同じ期間について、レビュー日までに署名されFinanceが受け入れた個別の顧客注文の価値であり、注文番号と受入日で裏付けられたものです。署名済み注文は後期案件として重ねて算入しません。
各火曜日のレビュー日に、比較額を適格な署名済みARRに適格な後期案件の価値を加えた額として計算します。最終6週間に予定成約日がある、適格な後期案件の基準を満たすかどうかを問わない、取消しされていない個別案件すべてについてCRM予測ARRを合計し、総予測額を計算します。予測信頼性の割合は、総予測額から比較額を引いた額を比較額で割り、100を乗じたものです。レビューでこの目標を満たすのは、その割合の絶対値が15パーセント以下の場合です。比較額がゼロなら割合は計算できないと記録し、ゼロを合格と扱わず、CRMに適切な証拠を備えたゼロ予測があるかを評価します。例えば10月26日火曜日、総予測額が200,000ポンド、適格な署名済みARRが120,000ポンド、適格な後期案件価値が60,000ポンドなら、比較額は180,000ポンド、差額は20,000ポンドを180,000ポンドで割って100を乗じた11.11パーセント、許容される総予測範囲は180,000ポンドに85パーセントと115パーセントを乗じた153,000ポンドから207,000ポンドです。したがって200,000ポンドの予測はこの例では合格です。信頼できる顧客情報から1営業日以内に変更が記録され、リスク欄で説明されている場合、その変更は不合格ではありません。
### 目標4：チームのリーダーシップ
4人のアカウントエグゼクティブそれぞれと、隔週に1回、記録された一対一の面談を行ってください。1サイクル4回、日付のある6回の火曜日レビューサイクルで合計24回です。各メモは、1つの案件行動、1つのコーチング点、資源の要請を記録しなければなりません。9月1日から11月29日までの日付のある13週次サイクルそれぞれで、営業パイプライン検討会を1回出席または主導し、議題と行動記録を備えた少なくとも13回の検討会としてください。中間レビューと最終レビューではチームメンバーにフィードバックを求めますが、主観的なフィードバックが数値的証拠に置き換わることはありません。
## コーチング、資源および雇用主の約束
Marcus Reed氏は、2027年9月6日から11月29日まで、毎週月曜日にあなたと45分のコーチングを行います。全13回です。セッションは、適格性確認、提案の構成、予測規律、難しい顧客との会話を扱います。Enablement LeadのAisha Khan氏は、9月に初回会議1回、10月に初回会議1回を同席し、2営業日以内に書面でフィードバックを提供し、9月11日に提案検討会を実施します。Financeは9月5日までに現行の利益率および値引きガイドを提供します。Marketingは9月15日までにロンドンの見込み顧客紹介20件、10月13日までにさらに20件を提供し、出所と日付をキャンペーンシステムに記録します。
会社はCRMへのアクセスを維持し、承認された営業先リストを提供し、4人のアカウントエグゼクティブを隔週の一対一に参加可能とし、あなたが特定した重複記録を3営業日以内に除去します。重大な会社システム障害または利用できない資源が活動を妨げ、あなたが1営業日以内にMarcus氏へ通知した場合、目標未達として扱いません。あなたには、リスクを速やかに提起し、修正された顧客行動を提案する責任が残ります。
## 合理的配慮およびウェルビーイング
8月18日の会合で、あなたは片頭痛の発作により長いビデオ通話が困難になることがあり、予測可能な議題と短い画面休憩を求めました。会社は各レビューの少なくとも24時間前に書面の議題を提供し、45分を超える会議では5分間の休憩を認め、画面使用が誘因となる場合は音声のみの選択肢を提供し、片頭痛で出席できない場合は同じ勤務週内でレビューを移すことを検討します。これらは検討中の合理的配慮であり、実質的な業績測定を緩めるものではありません。People ServicesのCharlotte Evans氏、charlotte.evans@lanternbridge.example.testに、産業保健への紹介または別の配慮を求めることができます。医療情報は支援の検討に必要な者とのみ共有します。この計画では診断を要求しません。
通常の勤務時間は、月曜日から金曜日の9時から17時30分まで、昼休み1時間のままであり、計画達成のため無給の追加時間は必要ありません。業務量またはウェルビーイングが安全でなくなった場合は、Marcus氏またはPeople Servicesへ速やかに伝えてください。会社は安全な調整を検討し、障害への支援を善意で求めたことを献身性の欠如とは扱いません。
## レビュー方法、証拠および考えられる結果
各レビューで、評価に使用するCRMパイプライン報告、活動報告、予測、提案登録簿、一対一記録を受け取ります。顧客電子メール、取消しの説明、資源記録その他の関連証拠を提出できます。Marcus氏は、達成したこと、達成しなかったこと、その理由、提供された支援、あなたの回答、次の行動を記録します。あなたとMarcus氏は、必ずしも合意を意味せず、受領を確認するためメモに署名します。異議があれば2営業日以内にコメントを追加し、ファイルには双方の説明を残します。
11月29日に考えられる結果は、計画を終了する成功裏の完了、書面で合意した明確な延長または軽い監視期間を伴う相当だが不完全な進捗、またはさらなる能力会合につながる不十分な改善です。さらなる能力会合の結果、計画の延長、適切な職務が存在しあなたが同意するか契約が認める場合の再配置、公正な手続後の能力不足による予告付き解雇となることがあります。結果は決まっていません。解雇決定前には、法律または手続が定める場合、懸念と証拠、回答する合理的な機会、正式会合への同伴機会を受けます。結果を先取りしていない決定者が、全期間、配慮、雇用主の支援、事業状況、あなたの証拠を考慮します。
配慮または会社の不履行が目標に重大な影響を与えた場合、記録し、影響を受けていない証拠を公平に評価します。この計画のいかなる内容も契約上の給与またはコミッションの減額を認めません。条件の変更は別途合意するか、適法に実施しなければなりません。
## レビューおよび不服申立て経路
正式な能力結果が続く場合、会社手続はその結果通知書に不服申立て経路と期限を示します。受領後5営業日以内に、People Servicesへこの計画への緊急の懸念を提起できます。その懸念はMarcus氏だけでなくHR Business Partnerが検討します。この検討によって計画が自動的に停止することはありませんが、検討が解決する前に公平に評価できない目標は、不合格ではなく保留として記録します。
送達のため、この計画は2027年9月1日にロンドン事務所で手渡しし、olivia.bennett@example.testへ電子メールで送ります。People Servicesは、手渡し記録と、あなたが署名する場合の署名済み受領確認を、電子メール送信記録、サーバー配信確認および受領確認とともに保管します。いずれの経路も送信または手渡ししただけで受領したものとは扱いません。受領記録は、配達が立証された日を特定します。電子メールは単なる写しではありません。署名済み写しは安全なPeople ServicesファイルLBS-PIP-270901に保存します。
2027年9月3日までに以下へ署名してください。署名は計画を受け取り、話し合ったことを確認するものであり、すべての基準値に同意することを意味しません。署名を拒否しても送達は無効になりません。People Servicesは拒否を記録し、同じコメント機会を提供します。
敬具
Marcus Reed
署名：Marcus Reed 日付：2027年9月1日 Commercial Director、Lantern Bridge Software Limited
従業員の確認
私、Olivia Grace Bennettは、この計画を受け取り、レビュー日と目標を理解し、支援または合理的配慮を求める機会があったことを確認します。最初のレビュー記録にコメントを追加できます。
従業員署名：__________________________ 日付：__________________________