# Carta de deseos para acompañar la planificación sucesoria
Fecha del ejemplo: 20 de octubre de 2026
Jurisdicción: España; planificación sucesoria de una residente en Madrid, pendiente de confirmar vecindad civil y ley aplicable.
Alcance: Modelo ficticio adaptado al Derecho español para ilustrar la materia del catálogo. No es un formulario oficial ni asesoramiento jurídico. La solución puede depender de los hechos, la comunidad autónoma, el municipio, el contrato y la normativa vigente al presentar o firmar el documento.
Partes y referencia: Elena Martín, residente en Madrid, dirige orientaciones personales a sus dos hijos y al futuro albacea que designe.
## 1. Propósito y carácter de la carta
Elena Martín escribe esta carta para explicar a sus hijos por qué desea que su herencia se organice de una manera determinada y dónde encontrar documentos útiles. La carta acompaña, pero no sustituye, un testamento otorgado con las formalidades exigibles. No crea por sí sola legados, poderes, nombramientos ni obligaciones y no debe contradecir la escritura testamentaria que finalmente se firme.
## 2. Personas y prioridades
Elena quiere que sus hijos, Lucía y Mateo, reciban información clara y que puedan hablar entre ellos con respeto. Pide que se atiendan primero las deudas, gastos y derechos legitimarios que correspondan, y que nadie interprete esta nota como una distribución definitiva. Si hay desacuerdo, desea que cada uno obtenga asesoramiento independiente y que se eviten presiones sobre una persona mayor o vulnerable.
## 3. Bienes y documentación
La autora mantiene un inventario separado de cuentas, vivienda, seguros, objetos familiares y deudas, con la fecha de actualización y la ubicación de cada documento. No incorpora aquí números completos de cuentas, contraseñas ni copias de documentos de identidad. Quien administre la sucesión deberá confirmar titularidad, beneficiarios, cargas y saldos con cada entidad y no confiar en una lista antigua como prueba de propiedad.
## 4. Vivienda y recuerdos familiares
Elena expresa su deseo de que sus hijos valoren primero si alguno necesita la vivienda de Calle de Alcalá como residencia y que acuerden una tasación independiente antes de venderla o adjudicarla. Las fotografías, libros y joyas familiares se repartirán mediante conversación y una lista firmada por ambos, sin asumir que un deseo informal desplaza las legítimas ni las instrucciones válidas del testamento.
## 5. Gastos, cuidados y donaciones anteriores
La carta identifica como asuntos que el notario debe revisar las ayudas económicas entregadas en vida, posibles donaciones, gastos de cuidado de la madre y deudas pendientes. Elena no pretende que una aportación familiar se impute automáticamente a la herencia; solicita conservar justificantes y obtener una valoración jurídica antes de compensar cantidades. Los impuestos, gastos y reglas de colación dependen de hechos que deben verificarse.
## 6. Personas de confianza y consulta
Elena propone que su hermana Pilar ayude a localizar documentos, pero no la nombra albacea ni representante mediante esta carta. Cualquier nombramiento debe constar en el instrumento adecuado y expresar facultades, límites y duración. La familia deberá preguntar al notario cómo consultar el testamento vigente y no entregar documentos originales a terceros sin recibo y una finalidad clara.
## 7. Revisión y conservación
Elena revisará estas orientaciones cuando cambie su familia, patrimonio, residencia habitual o vecindad civil. Guardará una copia fechada junto a sus papeles personales y comunicará su existencia a quien corresponda, sin ocultar ni destruir versiones anteriores del testamento. Antes de actuar, los destinatarios comprobarán que la carta sigue reflejando la voluntad actual y que las reglas sucesorias aplicables no han cambiado.
## Firma y formalidades
Este ejemplo está completado con datos ficticios, no está firmado y no prueba que se haya presentado, notificado, aceptado, autorizado, inscrito ni aprobado. Antes de utilizar un documento real, compruebe quién debe firmarlo, el canal de entrega, los plazos y las formalidades aplicables; obtenga asesoramiento profesional cuando los derechos, importes o consecuencias sean relevantes.
## Referencias oficiales orientativas
- [Código Civil (texto consolidado del BOE)](https://www.boe.es/eli/es/rd/1889/07/24/(1)/con)
- [Consejo General del Notariado: herencias y testamentos](https://www.notariado.org/portal/-/herencias-y-testamentos)